定价、网下发行结果与网上中签率公告.pdf

东吴贴纸爱好有限公司最早完毕募股 股
限定价钱、网下果实与网上成功率公报
防护(主寄销品销售额商):中信广场贴纸爱好有限公司
要紧心情
1、东吴贴纸爱好有限公司 乍完毕开展(以下略语发行人或东吴SE
不超过50,000 一万元权益股 爱好专心致志(以下略语比较期)已获委托。
奇纳证监会委托〔2011〕1887 号文审阅。支集和物主的因此问题
寄销品销售额商是中信广场贴纸爱好有限公司(以下略语:
事情)。
2、因此问题是鉴于网上查询的讯问和铺放的。
资产申购限定价钱发行(以下略语“网上发行”)相结合的方法停止。回调机制启动
前,网上发行的不超过25张。,000 万股,即,传播的50%。;网上发行整个含义
不超过25,000 万股,即,传播的50%。 。
3、土地本网下的全体采选事件,并思索发行人的基本原则。、所处工业界、
可与公司的估值程度及市场行情等相不亚于,发行人和防护(主寄销品销售额商)协商决议
发行价钱是 元/股。
4、土地东吴贴纸爱好有限公司最早完毕出售 A 子网发行公报(下)
电网络公报下的回调机制,鉴于网上发行初步中签率在表面之下 8%
而且在表面之下初始铺放率。,发行人和寄销品销售额商决议启动回调机制。。回调机制实
施后,电网络下的终极传播是22。,500 万股,占总传播的45%。 ;终极在线
行数为27行。,500 万股,占总传播的55%。 。
5、互联网网络发行的问题是2011。 年 12 月2 天(t) 完毕)。在初步
无效出价的79是在询价阶段涉及的。 161的在家考察机构 所有些人使接受商都预了电网络。
以下换得,据2011 第12年 月1 天(t)-1 网上出售通牒销路
全额报酬。,换得资产已由安永华明CurTif停止了审察。,
1
并期验资使知晓。;网下发行追逐表示了北京的旧称华海法度公司,并收回。
特别法度看法。
6、据2011 第12年 月1 天(t)-1 网上述说公报,此通牒已述说一次。
该出版也被以为是在网上述说的,。
一、网上累计招标询价
防护(主寄销品销售额商)土地《贴纸发行与寄销品销售额规则》(2010 第10年 一个月的时期修订本
涉及法度法规的销路,土地奇纳贴纸归还经登记借出的东西女朋友的号码簿
证明和证实了女朋友的资历。。
土地网以下换得连同申购资产到账事件,防护(主寄销品销售额商)做出终极论点如
下:
判定后,初步询价高于价钱见识。 79元/股 在家查询女朋友支配
理的161 家有理数女朋友均预了这次网以下换得出价,整个契合2011 第12年 月1 日
(T-1) 网上述说公报及全额报酬。,电网络下上冻资产全部效果
为2,617,521 万元。带着,成功发行价钱 元/股并契合网下公报的销路。
铺放女朋友是145 家,响应的无效换得量为355。,390 万股,无效采选资产全部效果
为2,310,035 万元。剩余的的16 铺放女朋友的价钱不契合发行价钱。 元/股。回调机
在系统启动前分派的相称,订阅乘数 倍。
二、发行价钱与决议由于
发行人和防护(主寄销品销售额商)土地本网下的全体采选事件,复杂的思索。
发行人基面、所处工业界、可与公司的估值程度及市场行情等相不亚于,协商决议因此时期
发行价钱是 元/股,价钱相当于市盈率。:
1、 时报(EPS由会计公司审计)、如奇纳会计标准
减去非惯常盈亏账目的2010。 归属于总公司的净赚由往年除号。
发行前自有资本总额;
2 、 时报(EPS由会计公司审计)、如奇纳会计标准
减去非惯常盈亏账目的2010。 年净赚除号这次发行后的总股数计算,
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发行后发行的自有资本总额为50份。,000 000股计算为200,000 一万股)。
东吴贴纸投入财产A的复杂的评价与DCF
估值模特儿,复杂的思索。公司的地核竟争能力和明天

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